金融健康

从一对一的指导到每月与认证财务顾问一起讨论相关主题的研讨会, 加州海岸重视为会员提供免费的金融教育. 

金融工具

2023年的免费资源

  1. 金融健身网络研讨会: 今年,我们将继续提供每月的网络研讨会,邀请专业的财务健身教练. 这些网络研讨会内容丰富,并提供切实可行的解决方案来控制你的财务状况, 为你的未来做计划,为人生的重要里程碑存钱.
  2. 1:1个性化辅导: 成为加州海岸会员的好处之一是我们提供免费1:1的财务指导服务. 这是专属于我们的会员,100%保密和定制,以满足您的目标. 我们在这个项目中有很多成功的故事,除了一些时间和承诺,对你来说没有任何成本.
  3. 财富管理: 类似于我们1:1的辅导, 我们为会员提供财务顾问,他们可以帮助您实现您的财务目标. 安排免费咨询  在我们的网站上. 我们的财务顾问帮助会员进行退休计划, ira, 共同基金, 股票, 还有更多.
  4. 丰富: 您的财务健康和教育的来源,具有动态和互动的工具, 课程和资源为您提供高度个性化的体验.

帮助你实现经济繁荣

在加州海岸, 我们的会员是我们最重要的资产,我们的使命是简化他们的生活,帮助他们实现经济繁荣.

我们不仅是一家提供全方位服务的金融机构,提供与大银行相同的产品和服务(当然利率更低), 但对我们来说, 这也是关于教育,并通过我们的财务健康计划为我们的会员提供宝贵的资源. 

我们的程序

随着会员需求的变化,我们不断发展和调整我们的财务健康计划. 通过帮助会员减少债务来影响他们的生活, 为韦德体育开户和职业目标存钱,过上富足的生活是我们存在的理由.

这里有一些最受欢迎的加州海岸财务健康计划, 专为会员提供:

丰富财务健康工具 & 资源

引入丰富!  您的来源财务健康和教育特色 动态和 互动工具、课程和资源 发表一篇高度的文章个性化体验专为 . 

预算 & 金融培训

我们的会员都很喜欢我们的注册理财教练提供的免费一对一理财辅导,我们很自豪能从这个项目中获得一些惊人的成功故事. 

加州海岸金融服务公司1

无论您是否对如何开始投资感到好奇,我们都会为会员提供与我们的专业财务顾问之一的免费咨询, 计划退休或对人寿保险有疑问, 你会得到诚实和个性化的建议,为你的成功做好准备.

除了我们的会员专属计划, 我们也提供向公众开放的机会, 不管你是不是加州海岸的会员, 我们欢迎您利用这些计划. 以下是其中一些程序:

每月车间2

我们每个月在周三下午举办研讨会. 这些讲习班涉及与韦德体育开户理财有关的各种主题. 提供茶点.  此时,所有的工作坊都是虚拟的. 请在线注册以收到带有链接的电子邮件. 

理财健康博客

我们不断开发内容,并提供免费建议, 技巧和工具可在我们网站的文章部分. 你可以过滤 文章 按主题或关键词. 我们研究社区中最常见的问题和需求,然后我们的认证教练就各种与预算相关的主题提供详细的解决方案, 偿还债务, 储蓄, 投资和防止欺诈.

青年扫盲会议-咬牙切齿 & FinSense 

我们在圣地亚哥和河滨县的当地学校提供这些课程. 如果你是一名教育工作者,想了解更多关于Bite of Reality或 FinSense,请电邮 wrivera@minyu1218.com

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提高信用评分的6个建议

你的信用评分是衡量你的财务状况和你是否负责任地管理你的钱的一个指标. 贷款人经常使用这些信息来评估你作为借款人的可靠性——你是否定期按时偿还贷款.

  1. 在美国金融业监管局的网站上查看与本网站相关的投资专业人士的背景 BrokerCheck.

    通过证券美国公司发行的证券.,成员 美国金融业监管局/SIPC. 通过PFG顾问提供的咨询服务. 加州海岸金融服务公司, 加州海岸信用社, 美国证券, 和PFG顾问是独立的实体. 美国证券公司及其代表不提供税务或法律建议. 由Premier Trust (Ladenburg Thalmann的子公司)提供的信托服务.

    点击 在这里 PFG顾问的关系摘要副本(表格crs)

    点击 在这里 索取美国证券公司的关系摘要(表格crs)

    为研究公司和金融专业人士提供免费简单的工具 投资者.政府.CRS,该网站还提供有关经纪自营商、投资顾问和投资的教育材料.
未投保NCUA 不是信用社担保 可能失去价值

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2. 加州海岸信用社不认可或鼓励产品或服务. CCCU敦促您对供应商及其产品/服务进行自己的尽职调查.

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别当陌生人,我们是你的邻居

对你的账户有疑问,申请贷款,或者你准备讨论再融资? 无论你有什么问题或需要, 我们的会员服务中心随时恭候您的光临 你的 以最大利益为重. 

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